財務策劃是一個透過適當的財務管理，訂立、規劃、實行和檢討人生目標的過程。 財務策劃是涉及目前及未來的財富管理。全面性的財務策劃不僅有關投資創富，亦涉及信貸及稅務責任、日常消費、婚禮策劃、置業、為兒女設立教育基金、退休儲蓄、購買合適保險及作出遺產安排為你和家人提供保障等等。一個全面的財務計劃應該涵蓋不同層面，環環相扣。財務策劃是一門重要的生活技能，能助你訂立切實可行的計劃、評估理財方案及採取有效措施，以妥善規劃未來，更有效地達致你的財務目標。